西子電梯集團15億額度的短期融資券注冊成功，首期8個億在短短幾十分鐘內就被認購一空，超額認購2倍以上。昨天，看到這樣的一組數據，杭州裝備制造龍頭西子聯合集團掌門人王水福臉上露出了笑意。
“西子債券”的發行，投資市場顯然很給力，而昨天西子聯合也表示，這些資金都將投入到產業升級上，為堅守杭州裝備制造實業注入能量。
申請難度不亞于股票上市
“短期融資券的申請流程和難度相當于一次小型上市。”昨天，西子聯合財務總監沈慧芬感慨地說，這經過了將近6個月的努力，單單一個發行文件制作，就讓團隊一遍遍地審核修改。
“其實一年前就有了發行短期融資券的想法，去年12月上報中國銀行間市場交易商協會。”西子聯合控股有限公司總裁陳夏鑫在接受記者采訪時透露，今年5月8日，西子電梯集團終于拿到了這份《接受注冊通知書》，這意味著西子電梯集團可以在2年內發行15億額度的短期融資券。“首期8個億很搶手，認購不是都超過一倍了嘛，我們還剩下的7個億額度預計也會在近期發行。”
“這次西子短期融資券的發行利率是5.2%，比一年期貸款利率6.56%低136BP，是近期AA-企業(指企業信用級別)發行利率最低的項目。”此次西子債券主承銷商北京銀行相關負責人告訴記者，這也是浙江同規模民營企業中發行短期融資券注冊規模最大、發行利率最低的。“這對企業來說，大大降低了發行成本。”沈慧芬表示，單從首期發行的8億來計算，相比同期銀行貸款利率，西子節省了1000多萬元。
從債券市場收益率看，去年四季度債券市場主要收益率開始大幅下行，債券市場進入牛市。據了解，2012年一季度全國債券市場共發行各類債券484期，其中，以商業銀行債、企業債、中期票據、短期融資券和公司債等為代表的信用產品發行規模合計7909.48億元。從發行期限來看，信用債以中短期為主，1年以下期限品種占同期債券發行量39.71%。“從整體看，AA-級及以上主體信用等級債券是短期融資券市場最主要的發行群體，發行期數占比為88.69%。”上海新世界資信評估投資服務有限公司浙江地區總經理陳滌告訴記者，西子在發行時機上遇到了一個較好時期。
8億資金用來堅守實業
“無論現在還是未來，我們的主業都是裝備制造業。”雖然近年來，在資本市場上也有不俗表現，但王水福再次強調了對主業的堅守。
從市場融資來的8個億，西子將怎么花？一向直率的陳夏鑫說：“我們會嚴格按交易商協會批準的用途使用資金。”西子未來會著力于電梯產業的轉型升級，比如核心技術開發、節能節電方面。“節能環保是一個方向，此外，我們也在大力發展停車產業。”而另一方面，集團在融資的信用形式上從銀行信用升級到了市場信用，公司直接進入了銀行間市場。從某種意義上說，將促使集團優化治理模式和財務結構。他透露，目前杭鍋集團也在打算發行短期融資券。
名詞解釋
短期融資券是指企業依照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》的條件和程序在銀行間債券市場發行和交易并約定在一定期限內還本付息的有價證券，是企業籌措短期(1年以內)資金的直接融資方式。
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